Compito del promotore finanziario è soprattutto di costruire una relazione di qualità con il Cliente.

Per realizzare tutto ciò, un progetto imprenditoriale lega il Promotore e la Banca, in cui diventa essenziale valorizzare le attitudini di ognuno e attuare percorsi di formazione personalizzati. Insieme, Promotore e Cliente potranno identificare le migliori soluzioni d'investimento sul mercato, attraverso l'analisi di esigenze e bisogni in modo analitico e razionale, utilizzando un insieme di servizi completo, libero dalle barriere di competenza tra prodotti bancari, di investimento e assicurativi.